Kupinos stebuklų ir neitikėtinų nuotykių, truputį šiurpokos ir paslaptingos vokiečių pasakų rašytojo Wilhelm’o Hauff’o istorijos atgijo nuostabiame rusų animatorių kūrinyje.
“Nykštukas nosis” – tai stebuklinga istorija apie tai, jog meilė ir draugystė gali nugalėti visus sunkumus.
Norėdama įgyvendinti savo klastingus planus, piktoji burtininkė nusižiūri Jakobą – neturtingo batsiuvio sūnų.
Tačiau geraširdis berniukas atsisako padėti piktadarei.
Tada burtininkė paverčia jį kuprotu neūžauga su didžiule nosimi ir nukelia į ateitį po septynerių metų.
Ji įsitikinusi, kad Jakobas neištvers išbandymų ir palūš.
Berniukas grįžta namo, tačiau po septynerių metų čia viskas neatpažįstamai pasikeitę: tėvas pasimirė iš širdgėlos, o mama nebeatpažįsta savo sūnaus.
Miestelėnai iš jo juokiasi ir veja šalin.
Tačiau kartą, gelbėdamasis nuo persekiotojų, Jakobas išgelbsti gyvybę žąsiai.
Netrukus paaiškėja, jog tai ne paprasta žąsis, o pagrobta ir užkerėta princesė.
Dabar jiems kartu teks susiremti su piktąja burtininke.
Galbūt herojams pavyks atsikratyti kerų ir grįžti namo pas artimuosius…